מערכת Lead Manager מאפשרת לעדכן משוב לקוח עבור כמות לידים בפעולה אחת. פעולה זאת יכולה להיות מאד שימושית כאשר למשל רוצים לזכות לקוח על כל הלידים שהגיעו מערוץ מסויים או בתאריך מסויים או על כל חתך לידים אחר.
על-מנת לעדכן משוב לקוח לכמות לידים יש להשלים צעדים הבאים:
- לפתוח מסך ניהול משתמשים
- בטבלת משתמשים למצוא משתמש לקוח שעבור לידים שלו רוצים לעדכן משוב וללחוץ על שם המשתמש שלו בטבלה – תופיע חלונית פופאפ
- בחלונית פופאפ ללחוץ על הקישור לידים – המערכת תציג מסך לידים שמנותבים לאותו לקוח
- לסמן את הלידים הרלבנטיים עבורם רוצים לעדכן משוב עם צ'קבוקס – לאחר סימון לידים בסרגל כלים יופיע תפריט עוד
- בתפריט עוד לבחור אפשרות הבאה: עוד > ניתוב לידים ללקוחות… > שינוי משוב – יוצג פופאפ עם אפשרות לבחור את המשוב הרצוי.
- לבחור את המשוב הרצוי ללחוץ על הכפתור שמור
בסיום התהליך כל הלידים שסומנו יעודכנו עבור הלקוח הזה עם משוב שנבחר.
טיפ:
המערכת מאפשרת לבצע עדכון משוב רק עבור הלידים המסומנים. זה אומר שבפעולה אחת ניתן לעדכן עד 100 לידים לכל היותר. במידה ויש צורך לעדכן משוב לקוח עבור יותר מ-100 לידים יש להעביר מסך לידים לתצוגה של 100 לידים פר עמוד, ואז להשתמש בדפדוף בין העמודים, כפתור "סמן כולם" ולחזור על הצעדים 4, 5, 6 הנ"ל מספר פעמים עבור כל עמוד במסך לידים.
