בהמשך לתנופת ההתחדשות, מערכת ניהול לידים ו-CRM ליד מנג'ר התחדשה במסך "דוחות ודשבורדים" חדש וכן גרפים
ייעודיים לצרכים השוטפים שלכם!

כולנו רוצים לדעת האם הלידים בחשבון שלנו מטופלים כראוי, האם נסגרות בהם עסקאות ולהיות בשליטה על הפעילות בחשבון.

מהיום תוכלו בכל רגע נתון לצפות בתמונת מצב מפורטת של מצב הלידים בחשבון, של טיפול בלידים ובמשימות ושל סגירת עסקאות בחשבון, ברמת כל קבוצות המשתמשים ועבור כל משתמש בנפרד, ובכך לדאוג שכל ליד יקבל את הטיפול הראוי לו, בזמן הקצר ביותר ובאופן מלא, עד לסגירת העסקה.

תוכלו לנתח באופן קל ופשוט את זמני הטיפול בלידים, כמו גם את איכות הטיפול בהם ולהפיק במהירות תובנות חשובות וקריטיות, לצורך שיפור הפעילות העסקית שלכם.

אז למה אתם מחכים? הכנסו לחשבונכם וצפו בנתונים המעודכנים החל מרגע זה!

מסך דוחות ודשבורדים

מעכשיו מסך "לוחות בקרה" ומסך "דוחות" מאוחדים במסך אחד "דוחות ודשבורדים", בו תמצאו את כל לוחות הבקרה והדוחות הקיימים אצלכם בהתאם להגדרות החשבון.

הדשבורדים והדוחות נפתחים גם על ידי הקלקה על הריבועים שבמרכז המסך וגם על ידי הקלקה על המסננים שבתפריט מצד ימין של המסך.

גרפים בדוחות השונים

בחלק מהדוחות, תוכלו לראות פקד רשימה חדש ובו מספר גרפים להצגת הנתונים של הדו"ח וכן אפשרות להסתרת הגרפים. גרפים אלו יתנו לכם מבט כללי על הטיפול בלידים והעסקאות בחשבון.

בריחוף עם העכבר מעל כל גרף, ניתן לראות נתונים מספריים ונתונים נוספים.
המערכת תזכור את בחירתכם האחרונה ובכניסתכם הבאה עם אותו המשתמש לאותו הדו"ח, בחירתכם האחרונה תוצג במסך. ככל שתבחרו בהסתרת גרפים, בכניסתכם הבאה לדו"ח הגרפים יהיו מוסתרים.

בנוסף, גרפים מסוג עמודות ניתן להוריד לקבצי  SVG / PNG/  CSV על ידי הקלקה על אייקון התפריט בפינה שמאלית עליונה של הגרף.
נתוני כל הגרפים משתנים בהתאם לבחירת התקופה בתאריכון הדו"ח ובהתאם לנתונים המוצגים בדו"ח.

דו"ח קמפיינים ודו"ח ספקים

לדו"ח הקמפיינים ולדו"ח הספקים התווספו הגרפים באים: גרף עוגה לקוחות, גרף עוגה, גרף עמודות, גרף עסקאות.

1. גרף עוגה לקוחות
   * קיים רק לחשבונות להם מודול לקוחות פתוח. 

• • כמות לידים מנותבים – הגרף מציג כמה לידים נותבו ללקוחות מכל קמפיין/מכל ספק באחוזים מכלל כמות הלידים שנותבו.
  • סכום מכירה – הגרף מציג את הסכום שנתקבל מלקוחות בעבור לידים בכל קמפיין/מכל ספק באחוזים מכלל הסכום.
  • רווח – הגרף מציג את הרווח ממכירת לידים (מחיר בו נמכר ליד ללקוח פחות מחיר ששולם עבור הליד), בכל קמפיין/מכל ספק באחוזים מכלל הרווח.

2. גרף עוגה

• • כמות לידים – הגרף מציג כמה לידים הגיעו מכל קמפיין/ספק באחוזים מכלל הלידים שנקלטו לחשבון בתקופה.
  • כמות עסקאות – הגרף מציג כמה עסקאות (בסטטוס עסקה הושלמה/בחוב) נסגרו בכל קמפיין/מכל ספק באחוזים מכלל העסקאות.
  • סכום עסקאות – הגרף מציג את הסכום שנתקבל מהעסקאות בכל קמפיין/מכל ספק  באחוזים מכלל העסקאות. 

3. גרף עמודות 

• • מספר עסקאות – מציגה את מספר העסקאות שנסגרו (בסטטוס עסקה הושלמה/בחוב) בכל קמפיין/מכל ספק .
  • לא לתשלום – מציגה את מספר הלידים לא לתשלום לפי קמפיין/ספק.
  • לתשלום – מציגה את מספר הלידים לתשלום לפי קמפיין/ספק.

4. גרף עסקאות

• • הגרף מציג את הסכום שנתקבל מהעסקאות (בסטטוס עסקה הושלמה/בחוב) בכל קמפיין/מכל ספק

דו"ח מטייבים

* יופיע רק בחשבונות בהם פתוח מודול טיוב לידים.

לדו"ח מטייבים התווספו הגרפים באים: גרף עוגה, גרף עמודות סטטוסי טיוב, גרף עמודות מספר עסקאות, גרף עמודות סכום עסקאות.

1. גרף עוגה 

• • מספר עסקאות – הגרף מציג כמה עסקאות (בסטטוס עסקה הושלמה/בחוב) באחוזים סגר כל מטייב מסך העסקאות.
  • סכום עסקאות – הגרף מציג את סכום העסקאות באחוזים שעשה כל מטייב מסך כל העסקאות.
  • סטטוסי טיוב – הגרף מציג את התפלגות סטטוסי הטיוב של כלל הלידים (שהועברו לתהליך טיוב).

2. גרף עמודות סטטוסי טיוב 

• • הגרף מציג את כמות הלידים בכל אחד מסטטוסי הטיוב (ממתין לטיוב, בטיוב, טוייב, נפסל בטיוב).

3. גרף עמודות מספר עסקאות

• • הגרף מציג את כמות העסקאות (בסטטוס עסקה הושלמה/בחוב) שסגר כל מטייב.

4. גרף עמודות סכום עסקאות

• • הגרף מציג את סה"כ הסכום שנתקבל מעסקאות שסגר כל מטייב

דו"ח סטטוסים (מכירות)

לדו"ח סטטוסים (מכירות) התווספו הגרפים באים: גרף עוגה, גרף עמודות כמות, גרף עמודות סכום.

1. גרף עוגה 

• • כמות לידים – הגרף מציג כמה לידים באחוזים נמצאים אצל כל מנהל מכירות/איש מכירות מסך הלידים.
  • כמות עסקאות – הגרף מציג את כמות העסקאות (בסטטוס עסקה הושלמה/בחוב) באחוזים שסגר כל מנהל מכירות/איש מכירות מסך העסקאות.
  • סכום עסקאות – הגרף מציג את סה"כ הסכום שנתקבל מעסקאות שסגר כל מנהל מכירות/איש מכירות באחוזים מסך העסקאות.

2. גרף עמודות כמות 

• • כמות לידים – הגרף מציג כמה לידים נותבו לטיפול לכל מנהל מכירות/איש מכירות.
  • כמות עסקאות – הגרף מציג כמה עסקאות (בסטטוס עסקה הושלמה/בחוב) סגר כל מנהל מכירות/איש מכירות.

3. גרף עמודות סכום

• • הגרף מציג את סה"כ הסכום שנתקבל מעסקאות שסגר כל מנהל מכירות/איש מכירות.

להסבר על תפעול לוחות הבקרה השונים הכנסו לקישורים הבאים:

• למדריך לתפעול לוח בקרה עסקאות לפי משתמשים לחצו כאן >
• למדריך לתפעול לוח בקרה טיפול משתמשים בלידים לחצו כאן >
• למדריך לתפעול לוח בקרה לסוכנויות פרסום ויצרני לידים >
• למדריך לתפעול לוח בקרה לסוכנויות פרסום ויצרני לידים – ללקוחות קצה >
• להסבר קצר על לוח בקרה חודש נוכחי לחצו כאן >