כך תמנעו ניתוב אוטומטי של ליד שזוהה כקיים במאגר הלקוח, במערכת ניהול לידים "ליד מנג'ר"
מנגנון הניתוב האוטומטי מאפשר לחסום ניתוב אוטומטי של:
- לידים שגויים
לידים שלא עברו את הוולידציה בחשבון באם הופעלה. - לידים כפולים
לידים שהוגדרו ככפולים על פי הגדרות מנגנון הכפילות בחשבון. - לידים שמזוהים כקיימים במאגר הלקוח הספציפי (חסימת לידים פר לקוח)
במידה וליד זוהה כקיים במאגר הלידים של הלקוח המסויים שעבורו הגדרנו את הכלל, אותו ליד לא יועבר ללקוח. כלומר, הניתוב האוטומטי של ליד זה ללקוח זה ייחסם. את ההגדרה לפיה ליד יוגדר כ"זהה" ללידים אחרים, ניתן לקבוע לפי כל אחד מהשדות הדינאמיים של החשבון ורק באם שדות אלו הם מסוג טלפון, אימייל, מספר או מחרוזת.
כיצד מגדירים חסימת לידים שזוהו כקיימים במאגר הלקוח הספציפי?
את ההגדרות ניתן לבצע באופן הבא:
- יש להיכנס לחלון ההגדרות
- לבחור בתפריט הימני ב"ניתוב לידים ללקוחות"
- ללחוץ על הלשונית "ניתוב אוטומטי"
- יש לסמן ולהפעיל את האפשרות "לא לאפשר ניתובים לאותו לקוח עבור לידים בעלי אותו ערך בשדה המזהה"
- יש לבחור בשדה הדינאמי אשר ישמש כשדה זיהוי בתיבת הבחירה של השורה "שדה מזהה לחסימת ניתוב ללקוח של לידים בעלי ערך זהה"
- יש ללחוץ על "שמירה".
אייקון סימון לליד שנחסם
לאחר שהופעל מנגנון זה, יופיע אייקון מזהה חדש בשורת הליד שנחסם. האייקון יוצג בעמודת הניתובים בטבלת הלידים, ונועד לספק הבדל חזותי בין לידים שלא נותבו בשל הגדרת חסימה זו ללקוח, לבין לידים שלא נותבו ללקוח בשל כל סיבה אחרת.
במעבר עכבר על האייקון תופיע בועית עם פרטי הניתוב שנחסם: שם משתמש של הלקוח, וכן ה-ID של המשתמש:
עדכון לוג הפעילות לאחר כל חסימה
בלוג הפעילות של הליד תופיע שורת עדכון עבור כל לקוח אשר אליו אמור היה הליד להיות מנותב, אך לא נותב בשל הגדרת מנגנון חסימה זה.
שורת העדכון תכיל את פרטי החסימה:
שם ו-ID משתמש הלקוח, שם ו-ID השדה אשר הוגדר עבור בדיקת הזיהוי לחסימת הניתובים, הערך הזהה, ו-ID הליד שכבר נותב בעבר לאותו משתמש הלקוח עם אותו הערך.
