על מנת לעשות שימוש במודול האחסון, העלאת קבצים ושמירת קבצי PDF דינאמיים יש לוודא כי המודול קיים בחשבון ניהול הלידים שלכם.
מעוניינים/ות להוסיף את המודול לחשבונכם?
אנא פנו לתמיכה בטלפון 0732649111 שלוחה 2 או במייל support@leadmanager.co.il.
הנחיות לאחר הפעלת המודול בחשבון
- לאחר הפעלת המודול בחשבון, יש לאפשר למשתמשי החשבון צפייה בלשונית מסמכים בלידים. זאת יש לבצע ע"י מנהל חשבון במסך המשתמשים > בחירת משתמש > עריכת פרטי משתמש > לסמן [V] בשדה check box "אפשר לשונית מסמכים" (פעיל) > שמירה.
- מנהל החשבון יוכל לסמן את ה check box או להשאירו ללא סימון לפי בחירתו לגבי כל משתמש ומשתמש.
- משתמש אצלו סומן ה check box ע"י מנהל החשבון, בלחיצה על שורת הליד, יראה את לשונית המסמכים ואת כלל המסמכים הקיימים בתוכה, וגם מסמכים המועלים ב upload וגם מסמכי PDF דינאמיים הנוצרים ע"י המערכת (מותנה במודול PDF דינאמי פעיל בחשבון ותבניות מייל עם קובץ PDF דינאמי מוגדרות. לנוחותכם מדריך מודול יצירת קבצי PDF דינאמיים והצעות מחיר >)
- בכניסה לליד > לשונית מסמכים > תוכלו לראות את המסמכים שהועלו לליד וללחוץ על הקובץ להורדה למחשב.
- בלחיצה על כפתור ה-
תוכלו לכתוב תיאור של הקובץ שברצונכם להעלות ולבחור בכפתור "בחרו קובץ" בקובץ הרצוי ממחשבכם.
- בלחיצה על כפתור הייצוא, תוכלו לייצא קובץ PDF דינאמי למחשבכם (מותנה במודול PDF דינאמי פעיל בחשבון ותבניות מייל עם קובץ PDF דינאמי מוגדרות).
הערות:
- רק למשתמש מסוג מנהל חשבון ישנה אפשרות למחוק מסמכים שהועלו ב upload. מסמכי PDF דינאמיים הנוצרים ע"י המערכת לא ניתנים למחיקה מלשונית זו.
- עבור משתמשים מסוג מטייבים, לא קיימת אפשרות לייצא או לראות מסמכי PDF דינאמיים בלשונית המסמכים.
- עבור משתמשים מסוג אנשי מכירות, קיימת אפשרות לראות מסמכי PDF דינאמיים, אך לא קיימת אפשרות לייצא מסמכים מסוג זה מלשונית המסמכים.
- במסך הגדרות > חשבונות > שדה "שטח אחסון מסמכים מנוצל" – מנהל חשבון יוכל לעקוב אחר ניצול שטח האחסון של החשבון.
