מערכת לניהול לידים ו-CRM של LeadManager מאפשר לכם לבצע הקצאות למועדים מסויימים עבור לידים/לקוחות.

מודול הקצאות מועדים מאפשר לכם לבצע הקצאות של מכסות למועדים מסויימים ביומן, לתפוס מכסות עבור לידים/לקוחות מסויימים ולראות כמה מכסות פנויות נותרו לעומת כמה נתפסו.
תוכלו להשתמש במודול זה לשימושים שונים, כגון: כמות סדנאות ביום מסויים, כמות אירועים ביום, כמות פגישות ליום וכד'. השימוש במודול הקצאות מועד יאפשר לכם לראות תמונת מצב של היומן שלכם, כמה תפוס לעומת כמה פנוי, איזה ליד/לקוח תפס איזה תאריך ועוד.

הקצאות מועדים

הגדרת הקצאות מועדים

לשם יצירת מועדים להקצאה היכנסו למסך הגדרות על ידי הקלקה על גלגל השיניים ובחירה ב"הגדרות".

במסך ה"הגדרות" הקליקו על "משימות והתראות" ולאחר מכן על לשונית "הקצאות מועדים ביומן". 

לשם הוספת מועד להקצאה הקליקו על סמל ה- ויפתח חלון דו שיח להוספת מועד להקצאה 

א. הקלידו את שם הקצאת המועד.

ב. בחרו מועד להקצאה.

ג. הזינו כמות מכסות למועד.

ד. לחצו על שמור.

מחיקת המועד להקצאה מתבצעת ע"י סימון הצ'קבוקס ליד שורת המועד ולחיצה על אייקון

באם תבחרו לסמן את הצ'קבוקס "צור משימה למשתמש לאחר הקצאת מכסה" – תיווצר משימה לשעה 8:00 ביום לפני מועד ההקצאה למשתמש שביצע את ההקצאה. 

את המשימה תוכלו לראות בפרטי הליד > בלשונית המשימות 

וגם בלשונית פרטי הליד > בהקלקה על אייקון היומן בראש הלשונית וכן במסך המשימות

בנוסף, ניתן לבחור שדה דינאמי, כאשר השדה צריך להיות מסוג מחרוזת, תאריך או תאריך ושעה, אשר יקלוט את תאריך ההקצאה בליד אליו באופן אוטומטי.

כך, בעת הקצאת מכסה בליד, תאריך ההקצאה שבוצעה לליד זה יופיע גם בחלק העליון של לשונית פרטי הליד וגם בתוך השדה הדינמי שנבחר (בשדה הדינאמי ניתן להשתמש אח"כ גם בשליחת דיוורים ללידים, בשידור לידים וכד').

מסך הלידים – ביצוע הקצאת מועד בליד

הקליקו על ליד לו תרצו להקצאות מכסה > היכנסו ללשונית פרטי הליד והקליקו על אייקון היומן בראש הלשונית

לאחר שהגדרתם תאריך להקצאה במסך ההגדרות, כפי שהוסבר לעיל, תוכלו לראות את התאריך ביומן.

הערה: ניתן לראות את ההקצאות במסך המשימות רק בתצוגת יומן ורק בתצוגת חודש.

כאשר תקליקו על פקד "בצע הקצאה" – היומן ייסגר ותאריך ההקצאה יופיע בחלק העליון של לשונית פרטי הליד וכן, באם נבחר להגדיר זאת, מועד ההקצאה יופיע גם שדה הדינאמי שהוגדר.

הערה חשובה: ליד לו בוצעה הקצאה לא יוכל לראות הקצאות נוספות ביומן שבפרטי הליד. כלומר, כל ליד יכול להיות מוקצה למועד אחד בלבד.

מספר הליד לו בוצעה הקצאת המועד יופיע גם כן במסך ההגדרות > משימות והתראות > הקצאות מועדים ביומן >  בריחוף עם העכבר מעל כמות המכסות בטבלת ההקצאות

בהסתיים המכסות למועד מסויים ייעלם פקד "בצע הקצאה" במועד זה ביומן.

למחיקת הקצאה מליד – יש להקליק על המועד המופיע בחלק העליון של לשונית פרטי הליד הרצוי ולאשר את המחיקה. 

התאריך יוסר מראש לשונית פרטי הליד, מהשדה הדינאמי (ככל שהוגדר) ומשורת תאריך ההקצאה שבלשונית הקצאות מועדים ביומן שבמסך ההגדרות.