הגדרת הרשאות למכירות

א. הגדרות והרשאות ברמת צוות מכירות

1. היכנסו למסך ההגדרות.
2. לחצו על "מכירות".
3. עברו ללשונית "מתקדם".
4. ערכו את ההגדרות בהתאם לצורך העסקי שלכם.
5. לחצו על "שמירה".

ב. הגדרות והרשאות ברמת משתמש:

1. היכנסו למסך "משתמשים".
2. לחצו על שורת המשתמש. לשונית ברירת המחדל שתיפתח הינה "פרטי המשתמש", בה ניתן למלא / לערוך את פרטי איש המכירות.
3. ניתן להגדיר עבור איש המכירות את ברירת המחדל למס' השורות שיוצגו בפניו בטבלת הלידים, וכן את מס' השורות שיוצגו בפניו כברירת מחדל בדף משתמשים.
4. תחת הכותרות "לידים" ו-"הרשאות", סמנו ב-  כל אחת מהאופציות שברצונכם לאפשר עבור המשתמש.
5. "הצג לשונית שיחות בליד" (מותנה במודול VOIP, אינגרציה פעילה בחשבון) – במידה ומסמנים ב- אפשרות זו, מספקים לאיש המכירות אפשרות לראות את לשונית השיחות בלידים ולשמוע הקלטות של השיחות.
6. לחצו על "שמירה".

להסבר על ניתוב לידים למכירות עברו לעמוד הבא