מהם כללי ניתוב אוטומטיים?

כללי ניתוב אוטומטיים מאפשרים להגדיר ניתוב שיתבצע באופן אוטומטי עבור כל ליד שייכנס, על פי נתוני הליד הנכנס.

המשתמשים להם ניתן ליצור כללי ניתוב:

1. ניתוב לאנשי מכירות
2. ניתוב ללקוחות
3. ניתוב למטייבים

מתי ניתן לבצע ניתוב אוטומטי?

• לאחר קליטת הליד לחשבון
• לאחר טיוב הליד
• לאחר עדכון סטטוס ליד
• לאחר עדכון משוב לקוח בליד

נושאים רלוונטיים למתקדמים:

• כיצד מגדירים כלל ניתוב אוטומטי ש'ירוץ'  לאחר עדכון סטטוס או משוב לקוח? >
• מניעת ניתוב אוטומטי של לידים שזוהו כקיימים במאגר הלקוח המסויים (מנגנון חסימת לידים פר לקוח) >