שלב ב – הגדרת כלל שידור לידים במערכת ליד מנג'ר

לאחר העתקת כתובת הלינק מהאינטגרומט, יש להגדיר כלל שידור חדש:

1. פתחו בלשונית נפרדת את מערכת Lead Manager והתחברו לחשבונכם
2. פעלו על פי ההוראות שבמדריך שידור לידים למערכות חיצוניות

* שימו לב: שם השדה במערכת החיצונית אינו משנה לצורך האינטגרציה – מול כל שדה שתרצו לשלוח בכלל השידור, הגדירו שם ברור לשליחה (לדוגמה: name, phone, email).

שידור ליד

על מנת לבדוק את תקינות שליחת הנתונים, יש לבצע פעולה על ליד במערכת Lead Manager בהתאם לכלל השידור שהגדרנו (קליטת ליד, שינוי סטטוס או ניתוב למשתמש). כלומר, יש להפעיל את שידור הליד.

להוראות לביצוע שלב ג עברו לעמוד הבא.