כללי ניתוב למכירות

1. בחרו באפשרות "מכירות".
2. הכנסו ללשונית "כללי ניתוב".
3. לחצו על  להוספת כלל ניתוב חדש.

1. בשדה "שם" בחרו בשם משמעותי עבור כלל הניתוב על מנת שיהיה אפשר לאתרו בצורה פשוטה לאחר מכן (לדוגמה: כלל ניתוב לידים למטייבים לפי קמפיין וערוץ).
2. בחרו מרשימת השדות את התנאי על פיו תרצו לנתב את הלידים (לדוגמה: על מנת לבצע AND נבחר מספר קמפיין וגם מספר ערוץ, אותם נוכל לאתר בקלות דרך מסך הקמפיינים, תחת עמודת "#".)
3. הזינו את הערך לתנאי (לדוגמה: מס' קמפיין שווה ל-21525, על מנת לבצע OR נשתמש בסימון ";" להפרדה בין הערכים).
4. לחצו על "שמור".

כעת יש להוסיף משתמש, ע"י לחיצה על "הוסף".

חלון חוקים:

1. "משתמש" –  רשמו את שם המשתמש אליו ינותבו הלידים המתאימים לכלל זה.
2. "תוקף" – משך הזמן בו יחול כלל הניתוב על המשתמש הנבחר.
3. "התעלם משעות זמינות" – אם נקבעה מגבלת לידים לפי שעות בהגדרות המשתמש, מתעלם מהגדרה זו בסימון
4. "לא לחישובים" – ניתוב הליד לא יחושב במגבלת הלידים (אם קיימת מגבלה).
5. "החרג ממקסימום הניתובים לכלל" – הגדרה כמשתמש מועדף לקבלת כל ליד, ללא התחשבות במגבלת מקסימום ניתובים.
6. "תדירות קבלת לידים (אחד ל N לידים)" – ניתן להגדיר קבלת כל ליד שני/שלישי וכו'.
7. "הגבלת לידים" – הגבלת כמות הלידים אשר ינותבו למשתמש זה.
8. לחצו על "שמור".

להסבר על ניתוב חצי אוטומטי למכירות עברו לעמוד הבא