איש מכירות (דף 3 מתוך 8)
טבלת הלידים
טבלת הלידים מציגה את רשימת הלידים ואת פרטי כל ליד. כאשר מקליקים על אחד הלידים ברשימה ניתן לראות את לשונית פרטים בתיבה שנפתחת משמאל, ולהתחיל את הטיפול בו.
- לשונית הערות: לעדכון שוטף ע"י הנציגים מה בוצע מול הליד. כל הערה נשמרת עם שם המשתמש, התאריך והשעה של כותב ההערה.
- לשונית משימות ופעמון משימות: לביצוע מעקב ( follow-up) על הליד. ניתן לתזמן משימות כך שיקפצו בתוך מסך המערכת או הקפצת התראות בשולחן העבודה.
כשיגיע זמן ביצוע משימה, הפעמון בראש המסך יהפוך לכתום עם מס' המשימות הממתינות
בלחיצה עליו תועברו למסך המשימות.
- לשונית עסקאות: לתיעוד עסקאות שנסגרו מול הליד בכל הסטטוסים.
להמשך הסבר בנושא הגדרת הרשאות למכירות עברו לעמוד הבא