מערכת Lead Manager מאפשרת להצמיד הנחיות ותסריטי שיחה ללידים. הנחיות אלו יוצגו לכל מי שמטפל בליד על מנת לספק תזכורת על הנושאים שצריכים לכסות תוך כדי טיפול בליד. הגדרת הנחיות ותסריטי שיחה מתבססת על תבניות מוגדרות מראש.

כדי להפעיל הצגת הנחיות ותסריטי שיחה למטפלים בליד על מנהל חשבון להשלים צעדים הבאים:

1. להגדיר תבניות להנחיות ותסריטי שיחה הנדרשים במסך הגדרות
2. לשייך את התבניות שהוגדרו בשלב 1 הנ"ל לערוצים דרך פרמטר תסריט שיחה שמופיע בעריכת פרטי ערוץ. ניתן לשייך תבניות שונות לערוצים שונים בהתאם לצרכים.

לאחר שיוך בין ערוץ לבין תבנית להנחיות ותסריט שיחה כל ליד שייקלט דרך אותו ערוץ יציג כפתור הצג תסריט שיחה בלשונית פרטי הליד.

קליק על הכפתור הזה תציג את ההנחיות כמו שהן הוגדרו ע"י מנהל חשבון עבור הערוץ הרלבנטי.