מערכת Lead Manager מאפשרת לבצע העברת לידים למשתמשים מסוגים שונים (לקוחות, מטייבים, אנשי מכירות) באופן ידני על-ידי בחירת משתמשים ברשימה. תהליך זה מתבצע באמצעות מסך בחירת משתמש(ים) (ראה צילום מסך בהמשך הכתבה).
מסך לבחירת משתמשים בניתוב ידני מכיל אלמנטים הבאים:
- תפקיד – שדה זה מאפשר לבחור סוג המשתמשים אליהם רוצים לבצע ניתוב (לקוחות, מטייבים, אנשי מכירות)
- אזור חיפוש (פינה שמאלית עליונה) – מאפשר לצמצם טבלת משתמשים תוך כדי הקלדת שם של המשתמש הרצוי
- טבלת משתמשים – טבלה שמציגה רשימה של כל המשתמשים מסוג שנבחר. כאן ניתן לסמן אחד או יותר משתמשים שאליהם רוצים לנתב את הליד. טבלת משתמשים כוללת עמודות הבאות:
- משתמש – שם מלא של המשתמש הרלבנטי
- אי-מייל – כתובת דואר אלקטרוני ראשי של המשתמש הרלבנטי
- מכסה – מכסה לידים של המשתמש של המשתמש הרלבנטי (במידה והוגדר).
- נותב – מונה לידים שנותבו לאותו משתמש עד כה במסגרת המכסה (במידה והוגדר)
- ניצול – אחוז ממכסה לידים של המשתמש הרלבנטי (במידה והוגדר) שהוא קיבל עד כה
בלחיצה על כפתור שמירה המערכת תנתב את הליד לכל המשתמשים המסומנים.
