למדריך עבור מודול משימות והתראות של מערכת LeadManager >

מהיום ניתן להוסיף/להעביר משימות בבת אחת למשתמשים מטפלים נוספים/אחרים.

כיצד עושים זאת?

• במסך המשימות (בתצוגת רשימה ולא יומן) – נוסף אייקון עבור העברת משימות .

1. תחילה, יש לבחור את המשימות עבורן נרצה לשנות משתמשים מטפלים.
2. בלחיצה על אייקון העברת המשימות יפתח חלון עם 2 אפשרויות:
   1. הוסף משתמשים מטפלים למשימות הנבחרות
   2. העבר משימות נבחרות למשתמשים
      שימו לב: פעולה זו תימחק את המשימות מהמשתמשים המטפלים הנוכחיים ויצור את המשימה למשתמשים מטפלים אחרים.
      הערה: לא ניתן להעביר משימות למנהלי קמפיינים

• הערות חשובות ל-2 האפשרויות:

1. 1. במידה ונבחרו משימות להעברה או להוספת משתמש, כאשר הלידים של משימות אלו אינם מנותבים למשתמשים שבחרתם להוסיף/להעביר אליהם את המשימה, תקפוץ הודעה:
      "הינך מבקש לעדכן משתמשים מטפלים במשימות ללידים שאינם מנותבים למשתמשים אלו. על מנת שהמשתמשים המטפלים יוכלו לטפל במשימות ובלידים, על לידים אלו להיות מנותבים אליהם.
      האם לנתב אל הלידים הבאים:
      ליד- 12345678 למשתמש – משתמש1.
      אישור/ביטול"
   2. במידה וחלק מהמשתמשים, אחד או יותר, אשר אליהם רוצים להוסיף/להעביר את המשימות הוא משתמש מסוג מטייב או מנהל מטייבים, תקפוץ הודעה:
      "אחד או יותר מהשתמשים המטפלים שנבחרו הינו מטייב ועל כן, לידים עם סטטוס הטיוב "בטיוב" או ללא סטטוס טיוב במשימות אלו יועברו אוטומטית לסטטוס הטיוב "ממתין לטיוב".
      אישור/ביטול."
   3. במידה ומתרחשים שני המצבים לעיל אז תקפוץ הודעה משולבת: 
      "הינך מבקש לעדכן משתמשים מטפלים במשימות ללידים שאינם מנותבים למשתמשים אלו. על מנת שהמשתמשים המטפלים יוכלו לטפל במשימות ובלידים, על לידים אלו להיות מנותבים אליהם.
      כמו כן, אחד או יותר מהשתמשים המטפלים שנבחרו הינו מטייב ועל כן, לידים עם סטטוס הטיוב "בטיוב" או ללא סטטוס טיוב במשימות אלו יועברו אוטומטית לסטטוס הטיוב "ממתין לטיוב".
      האם לנתב אל הלידים הבאים:
      ליד- 12345678 למשתמש – משתמש1.
      אישור/ביטול."

• הערה: לידים שטוייבו בהצלחה או נפסלו בטיוב – לא משנים סטטוס טיוב.