מערכת Lead Manager מאפשרת להעביר כמות לידים מאיש מכירות אחד (איש מכירות מקור) לאיש מכירות אחר (איש מכירות יעד) בפעולה אחת. זה מאפשר בפעולה אחת למחוק ניתובים מלידים מסומנים ממשתמש איש מכירות מקור וליצור ניתובים עבור אותם לידים לאיש מכירות יעד.
כדי להעביר לידים מאיש מכירות מקור לאיש מכירות יעד צריך לבצע פעולות הבאות:
- לפתוח מסך ניהול משתמשים
- למצוא משתמש איש מכירות מקור שאת הלידים שלו רוצים להעביר לאיש מכירות יעד
- בטבלת משתמשים ללחוץ על שם של איש מכירות מקור – תופיע חלונית פופאפ
- בחלונית פופאפ ללחוץ על הקישור לידים – המערכת תציג מסך לידים שמנותבים כרגע לאותו איש מכירות מקור
- לסמן את הלידים הרלבנטיים אותם רוצים להעביר לאיש מכירות אחר עם צ'קבוקס – לאחר סימון לידים בסרגל כלים יופיע תפריט עוד
- בתפריט עוד לבחור אפשרות הבאה: עוד > טיוב לידים… > העברת לידים לאיש מכירות – יוצג מסך לבחירת משתמשים בניתוב ידני לבחירת משתמש(ים)
- במסך ניתוב ידני יש לסמן איש מכירות יעד אליו רוצים להעביר את הלידים וללחוץ על הכפתור שמור
בסיום התהליך המערכת תמחק את כל הניתובים עבור הלידים שסומנו מאיש מכירות מקור ותנתב אותם לאיש מכירות יעד.
טיפ:
המערכת מאפשרת לבצע העברת לידים רק עבור הלידים המסומנים. זה אומר שבפעולה אחת ניתן להעביר רק עד 100 לידים לכל היותר. במידה ויש צורך להעביר יותר מ-100 לידים יש להעביר מסך לידים לתצוגה של 100 לידים פר עמוד, ואז להשתמש בדפדוף בין העמודים, כפתור "סמן כולם" ולחזור על הצעדים 5, 6, 7 הנ"ל מספר פעמים עבור כל עמוד במסך לידים.
