בקרה על עסקאות בדו"חות במערכת ניהול לידים Lead Manager

מעוניינים לראות תמונת מצב עדכנית ומלאה על נתוני העסקאות שסגרו הנציגים או הלקוחות שלכם?

עד היום ניתן היה להזין עסקאות ללידים ולראות את סיכום העסקאות בשורת הסיכומים בתחתית מסך הלידים.
כעת ניתן בנוסף לצפייה בסטטוסי הליד השונים בדוחות של צוותי המכירות והמטייבים, לראות גם את נתוני העסקאות אשר סגר כל נציג.
מעבר לכך, ניתן לצפות בדו"ח לקוחות, בנתוני העסקאות אשר סגר כל לקוח שלכם בלידים שהעברתם אליו. כלומר, לקבל תמונת מצב מלאה ומקיפה על פעילות הנציגים והלקוחות שלכם ומצב הטיפול שלהם בלידים בכל רגע נתון.

עבור צוות המטייבים והמכירות הוספנו שתי עמודות:

1. "מספר עסקאות" – מציין את כמות העסקאות ללידים שנסגרו ע"י אותו הנציג המטפל בליד.
2. "סכום עסקאות" – מציין את הסכום של העסקאות ללידים שנסגרו ע"י אותו הנציג המטפל בליד.

הוספנו את העמודות לדוחות הבאים:

1. דו"ח סטטוסים (מכירות).
2. דו"ח מטייבים.

עבור הלקוחות הוספנו שתי עמודות בדו"ח לקוחות:

1. "לידים עם עסקאות" – מציין את כמות הלידים עם עסקאות ששוייכו ללקוח.
2. "סך עסקאות" – מציין את הסכום של העסקאות ללידים שנסגרו ע"י אותו הלקוח.

הנתונים מוצגים עבור מטייבים, מנהלי מכירות, אנשי מכירות ולקוחות במערכת ליד מנג'ר בהתאם לתאריך סגירת העסקה המעודכן בליד.

דו"ח סטטוסים (מכירות):

דו"ח מטייבים:

דו"ח לקוחות:

לכל שאלה נוספת ניתן לפנות לצוות התמיכה – Lead Manager.